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同花顺官网他在股市30年的精华

同花顺官网:他30年股市的精华,总结了这几点,告诉你中国建筑股票行情,选股的具体方法和策略你懂吗?

同花顺官网他在股市30年的精华

文本/陈家伟

《约翰聂夫的成功投资》第5条

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这篇文章是《约翰聂夫的成功投资》这本书的精华,把他的人生投资经历总结如下:

1股票的三种投资方式

2如何选股

3如何在股票出售几笔股票投资

1低姿态成长股高速度成长股知名度高,投资者追捧热情高。与A股,的迈瑞医疗、恒瑞医疗、宁德时报、华大基因类似,市盈率在40-50倍。他不喜欢这种股票,因为估价太高了。相反,他喜欢一些在关注,人不多的公司,因为这些公司成长缓慢。约翰内夫称其为低调的成长股,需要满足这些条件:1-,的增长率在12%至20%之间,未来是可以预测的。也就是说性能稳定,不会好坏。

2市盈率是个位数,一般是6-的9倍

公司所在行业有一定的成长性,公司在行业中有一定的主导地位

4公司和行业应该相对简单易懂

过去几年的历史增长率应该达到两位数

6净资产收益率应该更好

7.财务状况良好,资金雄厚

8-的股息收益率在2%至3.5%之间

这种股票看似苛刻,但不要担心市场上没有这样的股票可供选择,因为普通股民人已经疯狂追逐热点,所以他们对这种股票没有关注和兴趣。低姿态成长股在温莎基金高时占30%,低时占5%,长期来看约25%,这取决于市场情况。但在你购买这种股票,之前,你必须具备关注的基本面。在许多情况下,没有关注,因为基本面已经被打破。平均来说,每五个股票人中就有一个有根本性的问题。

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2只增长缓慢的股票

慢涨股的增速一般在8%以内。大部分是电话公司,电力公司,银行,和我们公用事业股差不多。这种股票很难引起股民的兴趣,但这种股票在熊市,很耐跌,因为他们原来的市盈率很低,分红率很高,有的公司分红能达到7%。

三周期股票

定期股票也持有温莎基金30%左右的仓位。定期股票分为两类,一类是基本工业品定期股票,如石油、铝和钢铁,另一类是消费品定期股票,如汽车和房地产。周期性股票的投资逻辑也差不多。当行业和公司收入开始向上升,转移时,他们在收入达到峰值时开始买卖,而温莎基金一般在公司收入上升前提前进入,我爱期货之家6-9个月,随着市场回暖和股价上涨逐渐减少头寸。购买周期性股票要看关注,行业的产能,然后预测行业的需求,这样就可以知道行业未来的发展,趋势和价格的变化。例如,1981年,他们收购了纽蒙特矿业公司,这是一家业务多元化的公司,包括石油、天然气、媒体和铜。这家公司在铜工业中地位很高。当时铜价正在走出萧条。他们买下后,股价迅速上涨,但很快下跌了40%。他们去了割肉,第二年又买了一次,赚了63%。

周期性股票的业绩增长和股价增长不会同步,股价的增长总是比业绩快很多,因为有经验的投资者会提前布局。股价也比业绩跌得快,不要太贪心。当股价达到历史最高点时,

选股一般有两种方法,一种是自上而下分析宏观经济,然后寻找有利的股票,另一种是自下而上直接选股。温莎基金将使用这两种方法。比如宏观经济对石油股和银行有利的时候,他们就会开始选择这些行业。如果宏观经济学没有明显的特征,他们会按照低市盈率的方法选择股票。

看一个具体的例子

1973年,经济增长强劲,消费旺盛,这意味着对快递的需求很大。当时主要的运输方式是铁路,阿姆斯特公司进入了他们的视线。这家公司在1967年取得了巨大的成功,但从那以后,它一直经营惨淡,甚至没有股息。到1971年,为公司提供主要收入来源的铁路运输业务无法运作,因此股票没有投资者关注。然而,温莎注意到公司的另一项业务——建筑业务——增长迅速,他们认为随着经济的增长,铁路运输业务迟早会恢复正常,所以他们在1973年购买了它,结果,1975年股价上涨了很多,他们减持了50%,而另一项在1976年赚了120%。还有一次,一家电话公司进入了他们的选股名单。这家公司在-,的增长率为6%和7%,但股息收益率达到了惊人的9%。总收益率高达15%,市盈率只有6倍。他们毫不犹豫地立即大量购买。不久后,这家公司的母公司解体,他们继续大量收购。这家公司在温莎基金,的地位一度达到16%,这是约翰内夫的风格。

在买股票,之前,最好知道公司的产品好不好,也需要知道这些问题:

1工业品价格是涨还是跌?

2费用是多少?

3哪个是行业龙头?

4主要市场参与者有哪些?

5行业的产能和需求有什么比较,是供大于求还是供大于求?

新增产能有多少?哪些问题会影响行业和公司的利润?

如果你从上到下选择股票,你应该密切关注关注通胀。达到两位数的通胀率,不仅会使固定收益债券无利可图,还会对股市产生严重影响。因为通货膨胀会体现在GDP的增长率上,在高通货膨胀时期,你买的股票的增长率一定不能低于GDP的增长率,否则收入和通货膨胀都不会赢。

购买股票,后应建立一份清单,包括以下内容:

公司发行的股本合计

平均持有成本

历史每股收益,目标每股收益

历史增长率,目标增长率

股息率

净资产收益率

你的购买价格对应的市盈率能达到你的目标收入吗?

增长潜力如何?

如何推销股票

1达到目标价格

一般情况下,只要公司基本面不恶化,约翰内夫会在-持股5年,但只要达到目标收益,他会毫不犹豫的卖出。他说买股票是为了销售,为了利润,而不是爱上这个股票

例如,1984年,他们以65美元的价格购买了海湾石油公司,因为他们估计该公司在收购另一家石油公司后,每股上涨到80美元是可以的,但事实上,几个月前他们以40美元的价格出售了海湾石油公司。

由此可见,约翰内夫并不相信长期持股,也不会爱上股票,他是如何计算售价的?

他将评估股票,的增值潜力,然后确定目标价格。计算基于预期收益和目标市盈率。比如格力电气目前的市盈率是10倍。通过观察过去的增长,他判断公司未来增长15%没有问题,所以未来销售的目标市盈率是15倍。目标价是010-以上1010以下吗?需要估计公司的增长潜力,假设目前每股收益4.5元,每年增长15%。三年后每股收益6.84元,15倍市盈率102元,这是他的目标价。他会在过去三年的任何时候卖掉它。

另一个是基本面越来越差,有两个衡量标准:

2.1股票盈利能力未达到预期目标。比如你预计第三季度盈利1亿,但实际盈利只有8000万。

2.2增速低于五年平均水平,

这些情况表明,投资者在购买时犯了判断错误,或者公司的情况可能会变得更糟,未能达到预期目标,约翰内夫将迅速清理头寸并离开。例如,有一个叫庞德罗莎的牛佩吉安。在他们买下它之前,他们看中了公司良好的管理。但后来的财务报告数据显示,公司的客户数量正在迅速下降,由于大量的促销活动,利润率大幅下降。下降的每股收益在1979年达到了50%,所以他们毅然去了割肉,亏损了31%。

如果市场疯了,如果我在股票?没有低市盈率怎么办他们会买债券,比如1983年10年期利率8%,票面价格117元的政府债券。如果没有机会,就持有现金。

今天就到这里。明天见!

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原作者:黑马金融界

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